Relatórios de Produtos e Treinamentos

Objetivo: Aprender como ver os relatórios de seu produto, clientes e treinamentos dentro do leadlovers.

Para que serve: Com os relatórios você pode controlar melhor os clientes de seu produto, aulas e treinamentos.

Requisito(s) Obrigatórios: 1. Ter um produto criado dentro do leadlovers.

Acessando o produto

Nº 1 – No menu superior do projeto acesse a opção Produtos
Nº 2 – Acesse o produto desejado.

Nº 3 – Já dentro do produto acesse a aba Relatórios.

Nº 4 – Em Tipo de Relatório você deve escolher qual relatório deseja, as opções possíveis são Cliente, Cadastros, Informações do curso, Estatísticas do curso, Cancelamento, Clientes Inativos.

ONDE ENCONTRO O RELATÓRIO ?

Nº 5 – Clicando em Solicitações de Relatórios, você irá encontrar os relatórios que você solicitou através da opção Solicitar XLS, nele você irá encontrar os seguintes dados para cada relatório solicitado: Data da solicitação, Descrição do relatório, Status, Data de processamento e Link para o arquivo, nesta última opção você clica em cima do link para fazer download do relatório em um arquivo .xlsx (Excel).

COMO GERAR O RELATÓRIO ?

1. Escolha Cliente para abrir o filtro deste relatório
2. Caso você tenha muitos clientes, você pode colocar o nome dele aqui para que as opções do campo abaixo Cliente apareçam apenas opções com o nome que você colocou aqui, após colocar o nome do cliente clique em Filtrar e vá para o passo seguinte
3. Aqui você deve escolher sobre qual cliente será o relatório
4. Nesta opção você pode escolher se o relatório será entre determinado período, caso você deixe em branco ele irá puxar todas as informações do cliente
5. Clique em Buscar para o relatório carregar na tela pra ti
6. Se você clicar em Solicitar XLS ele irá gerar um arquivo de extensão .xlsx (Excel) para download, para conseguir fazer o download deste arquivo você deve clicar na opção Solicitações de Relatórios, igual mostrei no segundo print deste tutorial.

Suporte

Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante
este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!