Como filtrar negociações no CRM
2 min de leitura · Atualizado em 8 de junho de 2026
Requisitos:
- Ter um CRM criado;
- Ter negociações no CRM.
Passo a Passo
Passo 1
Acesse o CRM onde o filtro será aplicado.
Passo 2
Abrindo os filtros
Clique no ícone de funil localizado no lado direito da barra de pesquisa.
Passo 3
Configurando os filtros
Para configurar, é necessário ativar os filtros de acordo com as negociações que você deseja visualizar. Para ativar, basta clicar no botão cinza, tornando o vermelho.
Os filtros disponíveis são:
- Responsável: Permite filtrar as negociações atribuídas a um usuário específico.
Para selecionar um usuário, clique na linha cinza, digite o o nome e escolha na lista exibida.
- Registro: Filtra as negociações com base na data de registro.
- Criação da negociação: Filtra as negociações pela data em que foram criadas.
- Tempo de inatividade: Filtra as negociações com base no período em que ficaram inativas.
Para esses filtros, defina uma data inicial e uma data final clicando sobre os campos e selecionando a data desejada no calendário.
- Valor da negociação: Permite filtrar negociações com base em um valor mínimo e máximo.
Definina os valores máximos e mínimos por negociação para limitar a faixa de pesquisa.
Quando finalizar, é só clicar em Confirmar para visualizar as negociações que estão dentro dos critérios que você definiu.