Como copiar um lead para outro projeto e sequência

Objetivo: Ensinar como copiar um lead para uma outra sequência na mesmo projeto ou como adicioná-lo em outro Projeto.
Para quê serve: Deixar o lead em dois locais ao mesmo tempo (em mais de um Projeto ou em mais de um funil na mesmo projeto).

Requisito(s) obrigatório(s):

1. Ter outros funis criados no Projeto no qual o lead está atualmente.
2. Ter outros projetos e funis criados além do Projeto no qual o lead está atualmente.

Se na verdade você deseja saber como mover leads, ou seja, inseri-lo em outro local ao mesmo que já o remove de onde ele está, clique aqui para movê-lo para outro Projeto ou aqui para levá-lo para outro Funil.

Localizando o lead

Nº 1 – Clique em Projetos (botão no canto superior esquerdo de sua conta)

Nº 2 – Coloque o mouse em cima do projeto que deseja filtrar os leads e clique em Leads

Nº 3 – Em seguida clique em Lista padrão (campo central) e os leads serão listados na tela

Nº 4 – Nas opções de filtro básico escolha o Funil que o lead se encontra atualmente

Nº 5 – Depois de ter escolhido o funil escolha o Nível, ou seja, em qual e-mail/posição do funil o lead se encontra atualmente

Nº 6 – Deixe o status como Ativo

Nº 7 – Clique no botão com ícone de lupa para pesquisar pelo lead

Nº 8 – Selecione o lead desejado

Observação: Você poderá selecionar todos ou a quantidade que deseja, da mesma forma que clicamos em uma lista você pode clicar em apenas um lead.
Lembre-se que todos os leads que estiver na seleção serão movimentados.

Nº 9 – Depois de ter selecionado o lead clique em Ações

Nº 10 – Nas opções que vão surgir escolha Copiar

Nº 11 – Em seguida uma opção será aberta em sua tela e no primeiro campo você deve selecionar o Projeto que vai copiar o lead.
Observação: Aqui pode ser a mesmo Projeto no qual o lead já está.

Nº 12 – Escolha o Funil que o lead será movido desta novo projeto

Nº 13 – Escolha o Nível na opção Sequência, ou seja, em qual e-mail deste funil o lead será posicionado

Nº 14 – Clique em Copiar para iniciar o processo de cópia.

Está feito

Resultado

Verifique no projeto que copiou o lead, ele será copiado para o funil e nível selecionados.

IMPORTANTE: Se você moveu vários leads ao mesmo tempo pode levar um tempo até mover todos.

Suporte

Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!