Como funciona o CRM da leadlovers?

ATENÇÃO:
– Artigo da versão 4.0 da leadlovers disponível
a partir de 08/06/2022. Acesse o material da versão antiga clicando aqui.

Objetivo: Introduzir o que é o CRM da leadlovers
e como funciona!
Para quê serve: O CRM é uma ferramenta construída para
aprimorar a gestão de contatos, no intuito de realizar uma venda ou
negociação.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

Índice

Como criar um CRM?

Como criar uma coluna no CRM?

Como criar um cartão no CRM?

Editando um cartão

Ações da Coluna

O que é CRM?

CRM é uma ferramenta para gestão de relacionamento com o cliente.
Com essa ferramenta é possível reunir em um só lugar todas as informações
necessárias sobre o seu potencial cliente.
Aqui pode ser centralizado todos os detalhes das negociações realizadas entre
o consumidor e sua empresa, iniciando então a jornada de compra do cliente.

O CRM pode ser utilizado como uma ferramenta poderosa de conversão.
visto que permite que as empresas conheçam melhor seus clientes
e identifiquem com mais agilidade novas oportunidades de negócios.

A ferramenta também pode ser útil ao time de vendas, visto que
pode ser utilizadas para definir metas e acompanhar o desempenho
da equipe.

Como acessar o CRM da leadlovers

1 – Dentro da plataforma, acessando o menu lateral.

2 – Dentre as opções disponíveis no menu, clique em CRM.

Você será direcionado ao ambiente do CRM na leadlovers, ou caso prefira clique aqui.

Como é a estrutura de do CRM na leadlovers?

Cada CRM é formado por um conjunto de colunas, que são as de etapas da negociação.
o intuito é movimentar o lead de acordo com o andamento das negociações, de acordo com
cada etapa realizada.

O seu lead/cliente será inserido dentro da primeira etapa do seu CRM
após contato com o cliente, ou alguma ação, esse lead poderá ser movimentado
para a coluna seguinte.
Visto isso, agora, pense nas colunas como as etapas do processo de venda do seu produto.

Exemplo:
Vamos supor que minha estratégia envolva as seguintes etapas:

1. primeiro contato
2. elaboração de proposta
3. negociação
4. fechamento de proposta

Sendo assim, dentro do nosso CRM eu criarei uma coluna para cada uma
destas etapas. Após criar a estrutura, adicionarei os leads dentro do CRM.
Isso, claro, de acordo com a etapa na qual ele está, dentro do seu processo de
venda.

E como estrutura o processo de vendas?

Tudo vai depender da sua estratégia, geralmente são criados em colunas
as etapas do processo, para conseguir identificar em qual etapa aquele lead se encontra.

Exemplo:
Um potencial cliente entra na primeira etapa, onde é realizado o primeiro contato.
Após finalizar a ligação, a equipe de vendas irá elaborar uma proposta.
Sendo assim, no CRM podemos mover este potencial cliente para a próxima etapa
chamada de “elaboração de proposta”.

Como movimentar o lead?

Mover o lead é simples: basta clicar sobre ele, segurar, arrastá-lo para a próxima coluna, e soltar.

Você também poderá utilizar gatilhos para automatizar o processo:

Acessando Ações da coluna, você terá acesso a algumas ações automatizadas como:
– Copiar leads para projetos e funis específicos
– Aplicação de Tag ou leadscore
– Mover o lead para um grupo do CRM ou para um CRM especifico
Lembrando que é preciso informar: Para qual CRM e para qual etapa deseja mover as negociações.

Suporte

Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante
este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!