Como editar um cartão no CRM

Objetivo: Mostrar como editar as informações de um cartão dentro do CRM.
Para quê serve: É possível alterar os dados de um Card no CRM, sem precisar excluir o atual e criar um novo.

Requisito(s) obrigatório(s)

. Ter um CRM & Um card criado.

Como editar um cartão no CRM

N1º Dentro do CRM, clique no Card da negociação desejada.

O cartão possui todas as informações necessárias sobre seu contato.
Por isso, muito cuidado ao realizar qualquer alteração.

N2º Assim que abrir o Card, no lado esquerdo estará centralizada as informações
do seu contato. Com apenas um clique é possível editar esses dados.

– Em Coluna, Mostra qual coluna o Card está inserido e a data de entrada na coluna.
Para alteração, basta clicar e escolher uma outra coluna.

– Em Dados do cliente, Os campos de E-mail, Telefone e valor financeiro podem ser editados facilmente.

– Em Responsável pelo cliente, Nesse campo é possível escolher um responsável pela negociação.

– Em Agendamento, Essa opção pode ser editada a qualquer momento, use estas opções para agendar contato com o lead.
Obs: Qualquer agendamento criado através desta opção ficará registrado no campo de Anotações.

– Em Atendido, Essa opção serve para gerenciamento da base, para saber se o lead já foi atendido.

– Perdido/ Ganho, Nesse campo você pode marcar quando fechar ou perder alguma negociação.
Essa opção também pode ser editada posteriormente.

Na parte superior :

– Em Anotações, Já neste campo, você pode adicionar qualquer anotação que desejar.
No momento não é possível editar, apenas deletar.

– Em Projeto, Já nesse campo, é possível saber qual projeto, funil e sequencia o lead está.
No momento só é possível editar utilizando ações da coluna.

– Em Tags, Nessa opção é possível encontrar informações sobre tags aplicadas nesse lead.
No momento só é possível editar utilizando ações da coluna.

– Arquivos, Aba para anexar arquivos relevantes a negociação.
No momento não é possível editar, apenas deletar.

Obs: Qualquer alteração feita no cartão é salva automaticamente.

Informações importantes:

– O resultado da soma dos valores de todos os cartões, dentro do CRM, aparece na tela de informações do CRM em questão. Se esta soma igualar ou superar a meta, a soma será mostrada em cor verde.

Exemplo de CRM com valor superior à meta.

– Criar um cartão manualmente não cadastra um lead em sua conta, e portanto não ativa as ações de coluna. Mas, caso o cartão seja cadastrado usando um e-mail de um lead que já está em sua conta, ele o cartão ficarão vinculados um ao outro, e as ações de coluna poderão agir sobre o lead.

– Cartões criados através de Gatilho Inteligente vão vir com os dados Nome, E-mail e Telefone preenchidos (sendo que, este último estará presente se houver um número de telefone cadastrado nos dados do lead).

Suporte

Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante
este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!