Integração entre leadlovers e CRM Vista

Objetivo: Mostrar o passo a passo de uma configuração do leadlovers com o CRM Vista.

Para que serve: O termo CRM significa Customer Relationship Management, para simplificar: o CRM é utilizado para a Gestão e Relacionamento com o Cliente. Além disso, o software CRM também mostra, de forma rápida, através de dados, como está o desempenho da equipe.

Importante:
O primeiro passo, é obter o URL e Token da API Vista. Para solicitar esses dados você deve fazer contato com a central de relacionamento Vista.

Como integrar o leadlovers e o CRMVista?

O processo de integração é bem simples, é feita através do gatilho inteligente.
Basta ter em mãos os dados do token e url de notificação do vista, como mencionamos acima.

Para fazer esse processo você precisará criar um gatilho inteligente, saiba como criar neste artigo.

N 1 º – Entre em Gatilhos inteligentes, clique no botão em criar.

Criando Filtro

No campo Filtro, você irá selecionar o tipo de filtro que melhor se encaixa em sua estratégia.
O filtro de leads que serão enviados ao CRM vista.

Você pode escolher as seguintes opções de filtro : \

Exemplo: quero filtrar todos os leads que estão no projeto de vendas.
Nesse caso, você vai selecionar o filtro ” Leads que estão no projeto/funil/sequencia”.

Criando Ação

N 2 º – Clicando em Ações, você irá escolher a opção Integração VISTA CRM (BETA)

N 3 º – Nesse campo,inclua a URL de notificação do VISTA CRM.

N 4 º – Nesse campo, inclua o Token do VISTA CRM.

Depois, selecione os campos que deseja “copiar” para o CRM.

Depois clique em Salvar.