Área de Insights para CRM

Objetivo: Aprender como gerar relatórios no CRM.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Como gerar um relatório;
• Quais os filtros disponíveis;

Gerando um relatório

Para construir um relatório, é necessário que você já tenha criado uma negociação para que seja possível selecioná-la na hora da emissão.

Na sessão de CRM, acesse a aba Insights;

Clique em Criar Relatório;

Edite o campo “Novo Relatório” para nomear o documento, selecione o CRM para qual você deseja criar um relatório e os status que você quer visualizar. Temos disponível os status Perdida, Ganho e Aberta;

Clicando em Adicionar Filtro, você pode selecionar entre os seguintes filtros:

• Negócio fechado em: data de fechamento da negociação;
• Data de criação: data da criação da negociação no CRM;
• Responsável: Usuário responsável pela negociação no CRM.

É necessário adicionar um filtro por vez para que seja adicionado mais de um no relatório.

Depois de adicionar os filtros é necessário adicionar o critério de data clicando no calendário para os filtros “Negócio fechado em” e “Data de criação”. Para o filtro “Responsável” você pode selecionar um ou mais usuários.

Visualizando um relatório

Seu relatório já está sendo exibido na parte inferior da tela. Para que seja possível sair dessa página e visualizar o relatório novamente, é necessário clicar no botão Salvar. Ele ficará disponível para seleção na lista localizada no canto esquerdo da tela.

Você também pode escolher se quer visualizar o relatório de acordo com “Número de negócios” ou “Valor de negócios” clicando no botão com formato de olho no canto direito da tela.

Para selecionar as colunas que quer exibir ou ocultar, clique na opção de funil.

Para visualizar os avanços nas etapas da sua negociação, passe o mouse por cima da coluna desejada.